content/news/images/47021/006_mainPhoto.jpg
08:52, 10.02.2016

На обсуждение: «Регионы держат удар»

Географическое положение, ресурсный потенциал и советское промышленное наследство – вот три компоненты, определяющие устойчивость региональных экономик Северо-Запада к кризисным шокам. Однако уровень падения доходов и потребления населения везде примерно одинаков – и беспрецедентен с конца 1990 годов. Как экономика Северо-Запада переживает кризис? Какие составляющие хозяйственного комплекса макрорегиона наиболее уязвимы к кризисным шокам и где зоны устойчивости? Представленный ниже макрообзор СЗФО по итогам 2015 года делает попытку ответить на эти вопросы на основе анализа широкого массива отчетных данных Росстата. Кроме того, администрации субъектов СЗФО поделились с изданием «Эксперт» качественными оценками текущего состояния локальных экономик, а также экспресс-оценками бюджетного сальдо и долга регионов, выжимка которых сопроводит публикацию.

На обсуждение: «Регионы держат удар»
Стратегический путь развития российской экономики - встраиваться на максимально выгодных условиях в международные кооперационные цепочки создания стоимости. Фото expert.ru

Физиономия объекта

Несколько самых общих цифр. Северо-Западный федеральный округ производит добавленной стоимости на 5,59 трлн рублей – это 10,3% суммарного ВРП российских регионов (не путать с ВВП РФ, который превосходит последнюю величину почти на четверть вследствие разного рода досчетов). При 13,85 млн жителей округа – 9,45% российского населения – вклад вполне весомый.

Если в целом по стране и макрорегиону за минувший пятилетний период население, пусть и ненамного, но выросло (2,4 и 1,6% соответственно), то потери в семи регионах, входящих в СЗФО, составили от 0,8% (Вологодская область) до 3,9% (Республика Коми). Положительные же демографические тенденции характерны лишь для Санкт-Петербурга (6%), Ленинградской (3,3) и Калининградской областей (2,9).

При этом для Северо-Запада в целом, и в особенности для административного центра округа, характерны более высокие, чем в среднем для России, значения ВРП на душу населения (в 2013 году – 406 тыс. рублей, 491 тыс. и 376 тыс. соответственно). Превышение общероссийского уровня по данному показателю свойственно также и для Республики Коми, Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей. Остальные же территории, входящие в состав макрорегиона, являются менее производительными.

Структура экономики СЗФО в целом соответствует общероссийскому профилю, однако характеризуется несколько большим вкладом в валовую добавленную стоимость (ВДС) обрабатывающих производств (19,9%), относительно невысокой долей сельского хозяйства (2%, с тенденцией к сокращению) и меньшей ролью добывающих отраслей (7,1 против 10,8% в структуре ВВП РФ).

В досанкционный период географическое положение округа определяло быстрое развитие транспортной инфраструктуры и трансграничного сотрудничества, а также экспортную ориентацию бизнеса, прежде всего в химической промышленности, металлургии и лесопромышленном комплексе.

Значительную роль в промышленности Северо-Запада играют обработка древесины и целлюлозно-бумажные производства (сокращение на 3-5% за 11 месяцев 2015 года), вклад которых в общие объемы промышленного выпуска в два раза превышает соответствующие показатели на уровне общестранового агрегирования. Абсолютным же флагманом промышленности округа является машиностроение, на долю которого приходится почти четверть выпуска обрабатывающих производств. Основные игроки здесь представляют оборонно-промышленный комплекс, судостроение и производство судового оборудования, автомобилестроение.

Округ отличается повышенным удельным весом объектов трубопроводного транспорта, портового хозяйства, терминалов и таможенной инфраструктуры, создающих широкие возможности для выхода предприятий на внешние рынки. Реализовать эти возможности в полной мере северо-западному бизнесу в текущих экономических и политических условиях пока не под силу.

Макрорегион сохраняет свою роль крупной перспективной природно-ресурсной базы развития страны. Особое место Северо-Запада в данном контексте отводится вопросам развития арктических территорий России. Однако продолжающийся обвал нефтяных цен не создает весомых предпосылок для разработки арктических богатств страны с приемлемой рентабельностью.

Экономическая мощь регионов, входящих в СЗФО, существенно различается. Беспрекословным лидером является Санкт-Петербург. Причем доля экономики города в ВРП округа неуклонно растет – с 33% в 2000 году до 40 в 2007-м и, наконец, 45 в 2013м (более поздние отчетные данные о ВРП пока недоступны). На втором месте по «весу» в окружном хозяйственном комплексе предсказуемо занимает Ленинградская область. За последние 15 лет регион сумел нарастить свою долю в окружном ВРП с 9 до 12%. И третий регион, который увеличил свою долю с 3 до 5%, – это Калининградская область. Правда, рывок был сделан еще в 1999-2001 годах, с тех пор доля региона вчерне стабильна.

Более или менее стабильной долей в окружном ВРП (вокруг 9%) может похвастаться Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ, без него эта доля стабильно держится на отметке 6%). Все же остальные регионы СЗФО постепенно ужимаются на фоне субъектов лидеров. Наиболее заметное сжатие продемонстрировали Вологодская область (с 12% окружного ВРП в 2000 году до 6% в 2013-м), Республика Коми (с 12 в 1998 году до 9% в 2013-м) и Мурманская область (около 9 в конце 90-х годов и 6% в 2013-м).

008.jpg

Веер траекторий

В настоящее время в нашем макрорегионе принято выделять две зоны специализации хозяйства и расселения – Южную и Северную, которые характеризуются различным потенциалом развития. Если в Южной зоне основной производственный потенциал сконцентрирован в обрабатывающей промышленности, то в Северной основные мощности сосредоточены в добыче и первичной переработке сырья. Это обусловливает сложившуюся систему расселения: на Севере преобладают моногорода (в перечне моногородов, утвержденном Правительством РФ, 46 из 319 – на территории СЗФО), на Юге – «полиотраслевые» города и агломерации.

В Северной зоне макрорегиона основу экономики составляют следующие основные территориально-производственные комплексы: лесопромышленный (ключевой сектор экономики для республик Карелия и Коми, Архангельской и Вологодской областей), горно-рудная промышленность (Костомукшское железнорудное месторождение в Республике Карелия, АО «Апатит» в Мурманской области), металлургия (основные мощности сконцентрированы в Вологодской области, чье социально-экономическое положение напрямую связано с результатами деятельности группы компаний «Северсталь»), нефтеи газодобыча (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, треть ресурсов которой сосредоточено в Республике Коми, две трети – на территории Ненецкого АО), добыча угля (Печорский угольный бассейн, основная добыча – в Республике Коми), химическая промышленность (Вологодская область).

Экономика Южной зоны макрорегиона, к которой относятся Новгородская, Псковская, Ленинградская и Калининградская области и Санкт-Петербург, является довольно диверсифицированной, значительная доля ВДС здесь приходится на обрабатывающую промышленность (в структуре ВРП, произведенного в 2013 году – от 17% в Псковской области до 34% в Новгородской области).

В Калининградской области к числу ключевых отраслей экономики можно отнести транспортно-логистический комплекс, энергетический комплекс, агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, включая промышленную рыбопереработку и, конечно, автомобилестроение.

Основу экономики Ленинградской области составляют машиностроение и нефтепереработка, строительный и агропромышленный комплексы, значительная роль отводится транспортной инфраструктуре, лесопереработке.

Территория Новгородской и Псковской областей – древнерусский край, где большое значение имеют туристско-рекреационные и культурные центры, представленные историческими городами. Промышленная специализация Новгородской области определяется развитием химических, пищевых, деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств; Псковской области – пищевых производств, электрооборудования, машин и оборудования, металлоизделий. Отметим, что значительную роль в этих двух регионах играет сельское хозяйство, на долю которого приходится около 6% ВРП.

Можно было бы предположить, что в нынешней кризисной ситуации с точки зрения динамики промышленного производства регионы Северной зоны округа, ориентированные на добычу сырья, выглядят более устойчиво, чем «обрабатывающий» Юг. Однако реальная картина траекторий индексов промышленного производства регионов СЗФО более причудлива.

Так, в зоне интенсивного спада производства находятся не только имеющие мощную гражданскую обрабатывающую промышленность (первую мишень кризиса) Санкт-Петербург и Калининградская область, но и теоретически вроде бы менее уязвимая Архангельская область из Северной зоны округа. По итогам прошлого года Архангельская область показала худшую динамику за последние четыре года – накопленный спад промышленного производства превысил 20% к уровню 2010 года.

В то же время в зоне устойчиво высоких темпов роста южная Новгородская область уверенно обыгрывает «добычных» северян – Коми, Вологду и Мурманск. Новгородская область – абсолютный лидер в СЗФО по динамике промпроизводства последнего пятилетия. По итогам прошлого года регион нарастил индустриальный выпуск по сравнению с минимальным уровнем предыдущего кризиса (2009 год) почти в полтора раза. Крупнейшим промышленным предприятием Новгородской области является ОАО «Акрон» – один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, продукции органического синтеза и неорганической химии. Более 80% продукции предприятия идет на экспорт, что, очевидно, в текущей ситуации на валютном рынке положительно влияет на состояние финансовой отчетности компании: за девять месяцев 2015 года выручка компании составила 80,7 млрд рублей (+53% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль – 14,3 млрд (+48% к девяти месяцам 2104 года). Положительная динамика развития в последние годы характерна и для еще одного заметного представителя химической отрасли Северо-Запада – «Боровичский комбинат огнеупоров» (выручка и чистая прибыль компании за 2014 год выросла на 14 и 20% соответственно). Помимо «химиков», значительную поддержку положительной динамике промпроизводства области оказывают предприятия пищевой промышленности и деревообработка.

Высокие темпы роста промышленного выпуска в Вологодской области поддерживают металлурги, та к же ориентированные на экспортные поставки, предприятия группы «Фосагро» (темпы роста выручки за девять месяцев прошлого года еще выше, чем у «Акрона», – 64%), расположенные на территории региона, а также машиностроители (к примеру, стабильное развитие в последние годы отмечается на Вологодском оптико-механическом заводе, входящем в группу компаний «Швабе»).

Казалось бы, козырем добычных регионов, обеспечивающим наращивание промпроизводства, должен являться слабеющий рубль, поскольку экспортная составляющая в выручке добывающих и осуществляющих первичную переработку сырья предприятий по-прежнему остается значительной (по отдельным сырьевым и товарным группам – до 40%). Однако формируемой в отрасли добавленной стоимости оказывается недостаточно для обеспечения роста реальных доходов населения и развития секторов, ориентированных на потребительский спрос (розничная торговля, ус луги, операции с недвижимым имуществом и др.). Если за период с 2009 по 2015 год реальные доходы населения в регионах Южной зоны Северо-Запада (включая Калининградскую область) выросли на 15,7%, то в Северной зоне – лишь на 4,4%.

013.jpg

Лидеры и аутсайдеры

Перейдем к рассмотрению структуры ВРП в субъектах СЗФО. В регионах-аутсайдерах по темпам роста реального ВРП в 2007-2013 годах наблюдался ярко выраженный процесс деиндустриализации: обрабатывающий сектор промышленности потерял в структуре валового продукта от 1,5 процентных пунктов в Коми до 17 процентных пунктов в Мурманской области. Поддержание функционирования экономики в последней происходит за счет роста удельного веса добычи полезных ископаемых (до 8% ВРП), а также значительного увеличения доли отраслей социальной группы (образование, здравоохранение, социальное обеспечение). «Двигатель экономики Мурманской области – апатиты и нефелины Хибин, Мончегорск с его цветной металлургией, АЭС в поселке Полярные Зори, добыча железной руды около Оленегорска и, конечно, Мурманский порт», – рассказывает доцент географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Горлов.

Охарактеризуем основные изменения, произошедшие за период с 2007 по 2013 год в структуре ВДС, формируемой в регионах-лидерах Северо-Запада. Наиболее заметные сдвиги в этой группе регионов (Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Ленинградская области) происходят в рамках вида деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг», обрабатывающих производств и торговли. Суммарно на эти три позиции отраслевой структуры ВРП Северо-Запад приходится почти половина добавленной стоимости (48,5% в 2013 году).

Во всех четырех регионах растет доля ВДС в секторе услуг (прирост в диапазоне 2,9-7,6 процентных пунктов). Эта тенденция характерна также для структуры ВВП России и суммарного продукта Северо-Запада. Такие изменения могут быть связаны с расширением внутреннего потребительского спроса, поддерживаемого опережающим ростом заработной платы относительно производительности труда, а также контрциклической динамикой развития этих видов деятельности (вместе с финансовым сектором), идущей в противофазе всей остальной экономике. Увеличение вклада деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» в валовый продукт также сопровождалось ростом числа занятых в данном секторе, в целом по Северо-Западу – на 15% за рассматриваемый шестилетний период.

А вот произошедшие изменения в торговле с точки зрения вклада отрасли в продукт Северо-Запада и уровня занятости носят разнонаправленный характер. Несмотря на рост числа занятых в макрорегионе по виду деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» на 6 процентных пунктов, доля сектора в суммарном ВРП регионов СЗФО сократилась на 3,5 процентных пунктов (до 15,3%). Проводя международные сопоставления, стоит отметить, что сектор торговли в развитых экономиках не превышает 12-13%, а его доля в Китае и вовсе находится на уровне 7-8%. При этом нереализованный потенциал роста производительности труда в российской торговле по различным оценкам составляет от трех до пяти раз, что позволит добиться уровня эффективности сектора, сопоставимого с лидерами мировой экономики. Однако пока, с учетом роста занятости в этой сфере, более производительным сектор не становится.

Вклад добывающих отраслей промышленности в общестрановой продукт и ВДС Северо-Запада за период с 2007 по 2013 год увеличился на фоне довольно значительного (на 2-3 процентных пунктов) сокращения доли обрабатывающих производств. Однако такая тенденция характерна не для всех регионов-лидеров СЗФО. Показательным примером может послужить динамика промпроизводства в Калининградской области, где благодаря режиму особой экономической зоны и развитию производств автомобильного кластера доля добычи в ВРП сократилась почти на 8 процентных пунктов с одновременным ростом ВДС, формируемой в секторе обрабатывающих производств (+5,7 процентных пунктов). В остальных трех выделенных регионах СЗФО (Санкт-Петербург, Новгородская и Ленинградская области), динамика роста ВРП которых была выше общероссийской, роль добычи остается практически неизменной. А вот обработка или растет едва заметными темпами (+1,2 процентных пунктов в Новгородской области), или вовсе снижается (сокращение доли отрасли в Ленинградская области c 2007 года составило 3,5 процентных пунктов).

012.jpg

Время стратегических госинвестиций

В отличие от кризиса 2008-2009 годов, когда после резкого спада последовал довольно быстрый (хоть и непродолжительный) «отскок», на этот раз падение и промышленного производства, и инвестиций, и доходов населения разворачивается в больших масштабах и на более длительном временном интервале. При этом «точка перелома» от спада/стагнации к росту все еще не пройдена.

Однако полагаться только на естественные потенции самоорганизации экономики в таких суровых условиях было бы легкомысленно. Лучшим антикризисным рецептом в нынешней ситуации были бы продуманные стратегические инфраструктурные инвестиции со стороны государства. «В СЗФО один из важнейших факторов развития – расширение сети морских портов, как транзитных, так и в виде основы для развития вокруг них локальных территориально-производственных комплексов с экспортной ориентацией, – считает Владимир Горлов. – Так, например, надо формировать новый глубоководный порт в Архангельске и строить к нему железнодорожную магистраль БЕЛКОМУР в Пермский край. Вскроются сегодня недоступные ресурсы деловой древесины, возникнет кратчайший выход с Урала на Запад».

2799

Комментарии (17)

Добавить комментарий
  • ИДПН
    10 февр. 2016 г., 10:20:39
    Ответить
    Это не удар -
    это нож в спину.
    • Ватнег_Патрыoт
      10 февр. 2016 г., 10:27:02
      Ответить
      Это не нож и не в спину.
  • ?
    10 февр. 2016 г., 10:32:29
    Ответить
    а и хто нам объяснит, что СПб, который производит вдесятеро меньше Коми показывает такой знатный ВРП
    • Ватнег_Патрыoт
      10 февр. 2016 г., 10:42:07
      Ответить
      А что коми вообще что то еще производит кроме нефти?
      • Ватнегу
        10 февр. 2016 г., 10:49:00
        Ответить
        Аресты!
        Отправлено из мобильной версии
      • да уж
        10 февр. 2016 г., 11:15:23
        Ответить
        не производим мы нефть, иди уже воюй что ли за родину, за яйце-нюха, мозгов троллить у тебя, увы, нет
        • не пойдет
          10 февр. 2016 г., 12:25:57
          Ответить
          там сила духа нужна, они так и рассуждают - лучше пипипистом в европе, чем трупом на родной земле
    • Дедъ
      10 февр. 2016 г., 11:36:15
      Ответить
      Объясняю
      Из статьи видно, что ВРП Спб и Ленинградской области больше, чем ВРП всех остальных регионов СЗФО вместе взятых а не только Коми.
      Отправлено из мобильной версии
      • старый
        10 февр. 2016 г., 12:55:53
        Ответить
        если деньги регионов путешествуют через СПб, то соответственно эти деньги складываются в ВРП и получается тупо сумма ВРП всех регионов СЗФО
        • Заблуждаешься
          10 февр. 2016 г., 14:24:18
          Ответить
          Старый, не спорь с дедом
          Население спб и ленобластибольше 7мил.чел,в то время как в др регионах (Коми, Карелия, Вологодская, Новгородская, Мурманская, калининградская обл) меньше 6млн.Это оффициально, не оффициально не мне тебе объяснять старый, еще больше.
          Отправлено из мобильной версии
          • не старый
            10 февр. 2016 г., 23:46:08
            Ответить
            если приглядеться к таб. в четвертом слайде, то у нас остались только операции с недвижимостью, социалка и военные затеи
  • Ватнег_Патрыoт
    10 февр. 2016 г., 10:35:58
    Ответить
    Уважаемые товарищи администраторы, если хотите написать про регионы в кризис то копипастити статьи Наталья Зубаревич. Вот хороший пример
    Newsvo(точка)ru/node/97964
    • Это
      10 февр. 2016 г., 10:50:12
      Ответить
      Нас так от кризиса отвлекают.
      Отправлено из мобильной версии
  • Веселый
    10 февр. 2016 г., 14:46:20
    Ответить
    Да ну... Какое падение в Коми? Гайзер Путину в Сочи перед выборами документы Минэкономразвития РК показывал -сплошной рост! Вы, что думаете у нас Минэкономразвития врет Путину? Страшно подумать! Или Путину другие цифры слышать не хочется? Вон, Шмаков намедни ему говорил про сплошное (и значительное) падение доходов у народа, резкое снижение за последний год зарплат у народа... А, что Путин говорил с экрана в декабре -сплошной рост! Может, это ему Ротенберги с Тимченко ответы готовили...
    • Ватнег_Патрыoт
      10 февр. 2016 г., 14:50:04
      Ответить
      Так он же не соврал, у нас в сране появилось замечательное выражение «отрицательный рост»
      Так что в стране у нас рост, только он отрицательный.
  • Можно
    10 февр. 2016 г., 15:05:57
    Ответить
    морочить голову гражданам, но не зарубежным экогомистам. А дела аншвах. Такого еще не было!
  • наблюдатель
    10 февр. 2016 г., 16:56:53
    Ответить
    Первое фото где работник работает с одними нарушениями по ТБ, какие могут быть разговоры о росте производства.