content/news/images/102026/BOB_7208_mainPhoto.jpg
17:09, 29.10.2019 / ЭКОНОМИКА

РСХБ выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 млрд рублей с рекордно низким купоном 7,7%

Размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03 успешно завершилось 24 октября. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».

РСХБ выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 млрд рублей с рекордно низким купоном 7,7%
Фото Виктора Бобыря из архива БНК

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40–8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Томский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2005 года.

Генеральная лицензия Банка России № 3349.

866

Хочу получать главные новости дня в Коми!