Министерство финансов Республики Коми 5 июня завершило размещение на «Московской бирже» облигаций объемом 10 млрд 100 млн рублей, сообщается на сайте ММВБ. По данным биржи, в день размещения с облигациями было совершено 104 сделки на общую сумму 10,302 млрд рублей. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в четыре раза и составил свыше 40 млрд рублей.

Фото Юрия Кабанцева

Сбор заявок на бонды прошел 29 мая, маркетинг проходил по цене размещения. Организаторами выступили Sberbank CIB совместно с «ВТБ Капиталом» и Газпромбанком.

Первоначально ориентир цены размещения был установлен в размере 100,00-100,50% от номинальной стоимости облигаций, позже он был трижды поднят и в финале составил 101,50-102,00%. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Цена размещения составила 102% от номинальной стоимости облигаций. Доходность к погашению составляет 11,23%.

Ставка 1-го купона определена эмитентом в размере 11,50% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна 11,40% годовых, 9-12-го купонов - 11,30% годовых, 13-16-го купонов - 11,20% годовых, 17-20-го купонов - 11,10% годовых, ставка 21-22-го купонов равна 11,00% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Техническое размещение выпуска запланировано на 5 июня, оно пройдет по открытой подписке.

По займу предусмотрена амортизация. В даты выплат 7-го и 9-го купонов будет погашено по 25% от номинала, 13-го и 17-го купонов - по 20% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций республики на общую сумму 4,15 млрд рублей.

Доходы республики на 2014 год с учетом внесенных в апреле изменений утверждены в размере 63 млрд 397 млн 581,7 тыс. рублей, расходы - 71 млрд 590 млн 173,3 тыс. рублей, дефицит - 8 млрд 192 млн 591,6 тыс. рублей.